Personnes & CRM
Toute personne avec qui vous échangez ou vous réunissez arrive automatiquement dans votre cerveau. HeyOtto suit ce qu'elle attend, quand vous lui avez parlé pour la dernière fois et ses points forts.
La carte des personnes
Personnes fonctionne comme la carte mentale. Le premier embranchement est le groupe : une entreprise, ou votre propre groupe comme Amis ou Famille. Vous subdivisez les groupes autant que vous voulez avec une barre oblique, par exemple Amis/Tennis.
Un clic sur une entreprise ouvre la même fiche que dans la carte mentale, avec l'onglet Personnes. Dans les Paramètres, vous choisissez si les personnes d'une entreprise apparaissent par fonction ou toutes ensemble sous la bulle.
Par personne
- Ce qu'elles attendent de vous et ce que vous attendez
- Dernier contact et rythme de contact : ceux dont c'est trop ancien apparaissent sur Aujourd'hui
- Anniversaires avec rappel
- Une chronologie des e-mails, réunions, tâches et notes
- Connaissances : leurs points forts, ce pour quoi vous pouvez vous adresser à elles
Doublons et vie privée
HeyOtto propose les doublons possibles dans Personnes ; la fusion reprend adresses, entreprises et promesses. HeyOtto n'enregistre jamais de santé, de sujets RH, de salaire ou de vie privée, ni de jugements sur le caractère.